Um einen Finanzberater zu finden, entscheiden Sie zunächst, welche Art von Berater Sie benötigen, suchen Sie online nach potenziellen Kandidaten und fragen Sie Freunde, und wählen Sie einen Berater aus, der Ihren Anforderungen entspricht. Besprechen Sie vor der Einstellung der Beraterin, wie sie bezahlt wird und was Sie von ihr erwarten.
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Entscheiden Sie, was Sie brauchen
Entscheiden Sie, ob Sie einen Berater suchen, der Ihnen einen Finanzplan erstellt, einen Buchhalter für Steuerfragen, einen Experten für die Überprüfung Ihres Rentenportfolios oder einen Berater für erfüllen einen anderen Bedarf. Verwenden Sie diese Informationen, um mit Freunden, Familie und anderen vertrauenswürdigen Empfehlungsquellen zu sprechen, um eine Liste potenzieller Berater zu erstellen.
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Forschungskandidaten
Recherchieren Sie die potenziellen Kandidaten und finden Sie heraus, was ihre Fachgebiete sind. Wenn eine Kandidatin eine Spezialität hat, die nicht das ist, was Sie suchen, entfernen Sie sie von der Liste. Vereinbaren Sie ein Interview mit den verbleibenden potenziellen Kandidaten. Erklären Sie jeder Kandidatin, wonach Sie suchen, und lassen Sie sich von ihr erklären, wie sie Ihnen helfen kann, Ihre Ziele zu erreichen.
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Wählen Sie einen Kandidaten aus und besprechen Sie die Zahlung
Wählen Sie einen Finanzberater aus, der Ihren Anforderungen entspricht und vertrauenswürdig erscheint. Besprechen Sie die Zahlungsanforderungen des Beraters im Voraus. Die meisten Finanzberater arbeiten auf Provisionsbasis, andere verlangen eine Pauschalgebühr oder berechnen Gebühren basierend auf dem Vermögen. Sobald die Details feststehen, können Sie mit der Zusammenarbeit beginnen.
