Odysseus und seine Männer bleiben ein Jahr bei Circe. Dieser Vorfall ereignet sich zwischen Odysseus' Begegnung mit den kannibalistischen Achäern und seinem Besuch im Land der Toten, um mit dem Geist von Tiresias zu sprechen.
Odysseus und seine Crew sind den Achäern mit nur einem intakten Schiff entkommen und kommen auf der Suche nach Nahrung auf Circes Insel an. Eine Gruppe von Odysseus' Männern trifft bald auf die Zauberin, die die Griechen prompt in Schweine verwandelt. Der Gott Hermes scheint Odysseus vor den Ereignissen zu warnen und gibt ihm ein Kraut namens Moly, um Circes Tränken entgegenzuwirken. Geschützt durch das Kraut ist Odysseus in der Lage, Circe zu überwältigen und sie zu zwingen, seine Männer in ihre richtige Form zurückzubringen. Beeindruckt von Odysseus und voller neuer Sympathie für seine Männer lädt Circe die Griechen ein, bei ihr zu bleiben. Es dauert nicht lange, bis Circe und Odysseus ein Liebespaar werden. Nach einem Jahr des Luxuslebens auf der Insel von Circe kommen die Männer von Odysseus zu ihm und äußern ihren Wunsch, die Reise nach Hause fortzusetzen. Circe gewährt den Griechen die Erlaubnis, zu gehen, informiert Odysseus jedoch darüber, dass er, um den Heimweg zu erfahren, in den Hades eintreten muss, um sich mit dem blinden Propheten Tiresias zu beraten.
