In seiner Kurzgeschichtensammlung "The Circuit" erzählt Francisco Jimenez von seinen Erfahrungen als Sohn von Wanderarbeitern in Kalifornien, die sich illegal im Land aufhalten. Seine Erfahrungen beschreibt er auch in Schule, wo er mit Englisch zu kämpfen hat, aber ein Interesse an Kunst entwickelt.
Franciscos Eltern glauben, dass Kalifornien ihr gelobtes Land ist, aber nach der illegalen Einreise erkennen sie, dass das Leben dort nicht besser ist als das Leben in Mexiko. Sie leben in einem Zelt und müssen häufig reisen, um Arbeit zu finden. Dieser Umbruch betrifft Francisco ebenso wie seine Unfähigkeit, viel Englisch zu sprechen oder zu verstehen. Er kämpft in der Schule, findet aber Trost beim Zeichnen. Er wird inspiriert, einen Schmetterling zu zeichnen, nachdem seine Klasse Raupen studiert hat, und sein Lehrer trägt die Zeichnung in eine Kunstausstellung für Kinder ein.
In Tent City, wo er und seine Familie leben, lernt Francisco die Werte Gemeinschaft, harte Arbeit und Überleben kennen. Als sein Vater aufgrund einer Rückenverletzung seine Arbeit aufgeben muss, übernehmen er und andere die Arbeit. Als seine Mutter schwanger wird und nicht mehr in der Lage ist, Getreide zu ernten, springen andere ein und sie wird die Köchin der Gemeinde. Francisco versteht, dass er in der Schule gut abschneiden muss, wenn er mehr als ein Wanderarbeiter werden will.
Seine Zeichnung gewinnt den ersten Preis bei der Kunstausstellung und Francisco beschließt, sie seinem einzigen echten Freund in der Schule zu schenken. In vielerlei Hinsicht spiegelt seine Flugbahn die einer Raupe wider, aber bevor er seine "Flügel" vollständig entwickeln und einem besseren Leben entgegenfliegen kann, kommen Beamte der Einwanderungsbehörde zur Schule und nehmen ihn mit, um ihn und seine Familie abzuschieben.
